L'explosion des services à la personne
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" Entre l'explosion du nombre de personnes âgées, le déficit chronique de solutions de garde et la recherche d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, le marché des services à la personne (SAP) devrait s'envoler dans l'Hexagone ", révèle le cabinet Xerfi dans son étude intitulée " Le marché des services à la personne à l'horizon 2025. "

Avec 47 % du total des heures travaillées déclarées en 2022, les particuliers employeurs restent les premiers acteurs des services à la personne. En septembre 2022, ils étaient ainsi 1,8 million (hors assistantes maternelles). Pourtant, leur poids ne cesse de se réduire au profit des organismes privés. Longtemps, l'offre a surtout été portée par un grand nombre de petits acteurs publics (CCAS, CIAS...) et des acteurs privés à but non lucratif (ADMR, UNA...). Aujourd'hui, les acteurs privés sont à la tête de 80 % des structures (hors micro-entreprises). Une part qui a surtout augmenté dans les zones urbaines sous l'impulsion de réseaux dynamiques comme Petit-fils ou Vitalliance.

Les plus grands groupes privés de SAP sont Oui Care, MDSAP et Domia Group, qui comptent plus de 500 agences sur le territoire, ainsi que plusieurs enseignes qui couvrent presque tous les segments de marché. Si la majorité des opérateurs d'envergure sont des spécialistes, certains ont un profil plus atypique. C'est le cas d'Orpea (Adhap et Domidom), Korian (Petits-fils), DomusVi (DomusVi Domicile) et Colisée (Onela), qui sont avant tout des gestionnaires de maisons de retraite médicalisées, mais aussi de La Poste (Axeo Services et Age d'Or Services) ou Sodexo (Amelis).

Le marché des SAP devrait connaître une croissance de 3 % en 2023, suivie de 1,6 % et 2,2 % respectivement en 2024 et 2025, pour approcher les 22 milliards d'euros, selon les prévisions des experts de Xerfi Precepta. Cette dynamique n'a pas échappé aux fonds d'investissements, qui multiplient les levées de fonds dans le secteur.

En 2022, Ouihelp a conclu une troisième levée de fonds de 30 millions d'euros auprès de Creadev (société de gestion de la famille Mulliez), Future Positive Capital et XAnge. Une somme conséquente dans le secteur de la " silver économie ". Créée en 2016 par Pierre-Emmanuel Bercegeay, Victor Sebag et Bastien Gandouet, Ouihelp a mis au point un algorithme qui permet de trouver l'auxiliaire le plus adapté en fonction des besoins (aide ménagère, courses, permanence de nuit...) et de trouver une alternative rapide en cas d'annulation de dernière minute de l'aide à domicile. Sans oublier la gestion de la paperasse. " Nous enregistrons 100 000 heures d'aide à domicile par mois en ce moment. Chaque intervention nécessite un nouveau contrat à signer ", précise Pierre-Emmanuel Bercegeay.

Fin septembre 2023, c'est Epoca qui a levé 10 millions d'euros auprès de Mutuelles Impact (Fonds initié par la Mutualité Française, géré par XAnge et conseillé par Investir&+), Ring Capital, Orange Ventures, la fondation Astorg et Investir&+, qui rejoignent Makesense et Elzeard, investisseurs historiques qui participent à ce nouveau tour. La startup a créé une solution " humaine et technologique " qui permet de maintenir à domicile les personnes âgées poly-pathologiques grâce à une plateforme de télésurveillance intelligente, dispositif médical. Epoca, déjà éprouvée en Île-de-France et en Pays de la Loire, cherche maintenant à se déployer partout en France.

De son côté, Aladom, une plateforme de mise en relation pour les services à la personne, qui emploie 22 personnes à Rennes, poursuit son développement et annonce avoir obtenu 1,5 million d'euros de financement auprès du fonds breton Breizh Invest PME et de sa communauté, en ayant utilisé les services de la plateforme Ayomi. Cette opération vient en complément de prêts obtenus auprès de BPI, du CMB, du CIC et de BNP Paribas. Le montant total du financement s'élève à 1,5 million d'euros, dont 53 % auprès des nouveaux investisseurs et 48 % en dette.

Depuis 2018, la société a connu une augmentation moyenne de son chiffre d'affaires de 20 % par an. La plateforme propose de trouver une solution pour tous les besoins de services à la personne. Elle aide les entreprises de service à se développer, propose en complément une offre B2C pour mettre en relation directe les particuliers de façon sécurisée et pour déclarer les intervenants en CESU auprès de l'URSSAF pour les prestations utilisant le CESU.

Et d'autres candidats se pressent déjà au portillon pour lever des fonds, comme Flavi, une startup créée en 2021 à Montpellier, qui veut " révolutionner " l'aide à domicile. " En France, on estime que la population des plus de 60 ans atteindra 25 % d'ici 2050, ce qui entraînera donc une augmentation des services d'aide à domicile, sachant que 85 % des séniors souhaitent rester chez eux ", rappelle la start-up. Petit problème : le secteur des services d'aide à domicile en France est désormais confronté à une pénurie d'auxiliaires de vie : " Or, on parle de plus de 350 000 professionnels à recruter d'ici 2025 ", insiste Flavi. Pour faire face aux besoins, la jeune entreprise a donc développé une plateforme unique de mise en relation entre les particuliers et les auxiliaires de vie indépendants ou en emploi direct.